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1月11日,A股全天震荡下行,亏钱效应显现。前期光伏、白酒等抱团主线集体杀跌,同时早盘冲高的半导体、军工、银行等板块均午后回落。近期市场上开始有声音猜测,“抱团股的行情到头了吗”?
01“资本市场不是永动机”
上周热门行业龙头个股一路走高,势不可挡。针对这波“大而美”行情,市场关于抱团现象的讨论十分热闹。
周一开盘前,一篇题为“资本市场没有永动机”报道引发市场思考。文中九圜青泉科技首席投资官陈嘉禾表示,前相关个股的高估值和筹码高度集中,而A股市场相比以往已成熟很多,与历史上的几次抱团现象不同,此次热炒的绝大部分是优质企业。尽管如此,机构投资者抱团形成的这种正向循环,未来一定会演变为逆向循环。“基金抱团的负循环一旦开始,很难全身而退”。
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他表示,由正向循环演变为逆向循环的“点”,在某个或多个因素的影响下,一定会出现。创造价值存在于实体经济,金融市场可以说是价值的搬运工。资本市场无法从社会生产的实际价值之外,像永动机一样,创造出源源不断的财富来。当财富脱离了价值,似乎像永动机一般喷涌而出时,投资者更应该看到正向循环逆转以后可能产生的风险。
有观点认为,部分基金经理表示目前对这种抱团的现象也很无奈,如追进去怕估值太高,不追进去的话就怕业绩落后。因此陈嘉禾指出,现在是一个典型的正向循环的过程,目前无法预估这个正向循环过程何时会被打破。由于各种因素的混合,我们很难去具体预测未来演变为逆向循环的时间点会何时出现,但我们一定会看到这个点。不然的话,资本市场就过于简单与片面,市场一定会出现负循环。 联系我时,请说是在好喇叭网看到的,谢谢!